Cụ thể, ngày 13/7/2021, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã đứng ra thu xếp cho Nam Land phát hành 9 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cố định 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,3%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo là tổng của 4,7%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, lãi suất này sẽ không thấp hơn 10,3%/năm. Kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần. Số trái phiếu trên dự kiến đáo hạn vào ngày 13/7/2024.

Số trái phiếu được Nam Land phát hành lần này được đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Gotec Việt Nam (Gotec Land) và toàn bộ phần vốn góp của Nam Land. Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có bất động sản, động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai phát sinh từ dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (tên thương mại Asiana Riverside).

Nam Land dự kiến dùng tối đa 400 tỷ đồng trong số vốn huy động được để thanh toán nghĩa vụ nợ với VPBank. Số tiền còn lại được dùng để hợp tác đầu tư với Gotec Việt Nam phát triển dự án Asiana Riverside.

Theo cơ cấu cổ đông vào thời điểm tháng 10 năm ngoái của Gotec Land, Nam Land đang là công ty mẹ của Gotec, góp 50,74% trong tổng vốn điều lệ 936 tỷ đồng của công ty.

Liên quan đến dự án Asiana Riverside có quy mô hơn 10.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án gồm hai tòa nhà cao 21 tầng cung cấp cho thị trường khu nam gần 500 căn hộ.

Dự án có vị trí trùng với dự án Ascent Garden Homes do một đơn vị thành viên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phát triển trước đây. Tuy nhiên thông tin gần nhất từ phía Hoà Bình, tập đoàn có kế hoạch thoái vốn khỏi dự án Ascent Garden Home và thu về ít nhất 250 tỷ đồng.

Ngay sau thông tin thoái vốn của Hoà Bình, Gotec Land công bố khởi động dự án Asiana Riverside, đồng thời cho biết đây là dự án cao tầng duy nhất trên trục đường Bến Nghé.

Asiana là dòng căn hộ cao cấp do Gotec Land đầu tư và phát triển. Tính đến nay, Asiana Riverside tại quận 7 là dự án thứ 4 trong chuỗi các dự án Asiana. Các dự án trước đó gồm Asiana Capella (2018), Saigon Asiana (2019), Asiana Đà Nẵng (2020).

Năng lực tài chính của Gotec Land Việt Nam

Trở lại với thương vụ phát hành trái phiếu của Nam Land, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Hải Vương Việt Nam được thành lập tháng 12/2016 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại tòa An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Tại lần đăng ký thay đổi mới nhất ngày 10/5/2021, Nam Land có vốn điều lệ 335 tỷ đồng, bao gồm hai cổ đông là ông Nguyễn Thúc Anh Thi (Giám đốc công ty) sở hữu 90% và ông Vũ Việt Trung sở hữu 10%.

Với Gotec Land, doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2019 với vốn ban đầu 20 tỷ đồng, gồm ba cổ đông là ông Nguyễn Việt Anh (nắm 80%), bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (nắm 10%) và bà Phạm Thị Thanh Huyền (nắm 10%). Ngày 22/6/2021, Gotec Land đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng.

Đây là thương hiệu bất động sản nằm trong chiến lược phát triển của Gotec Việt Nam – doanh nghiệp được thành lập năm 2013, đặt trụ sở tại 28 – 30 Lam Sơn, Phường 6, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tiền thân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, xuất nhập khẩu gạo và hạt điều, Gotec Việt Nam với sự chèo lái của ông Nguyễn Việt Anh trong vài năm gần đây đang cho thấy tham vọng lớn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Tại thời điểm ngày 27/10/2020, Gotec Việt Nam có vốn điều lệ 936 tỷ đồng. Trong đó Nam Land nắm 50,74% sở hữu, ông Nguyễn Việt Anh (Tổng Giám đốc) nắm 48,12% và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết nắm 1,07%.

Trước đó, trong năm 2019, ông Nguyễn Việt Anh nắm đến 98,04% cổ phần Gotec Việt Nam. Như vậy, có thể thấy, sau khi Nam Land đứng tên sở hữu cổ phần Gotec Việt Nam, doanh nghiệp này gần như đóng vai trò là tổ chức quản lý vốn, thu xếp tài chính cho các dự án của Gotec Việt Nam.

Giám đốc của Nam Land – ông Nguyễn Thúc Anh Thi hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phòng Kế hoạch Tài chính của Gotec Land.

Theo thông tin chúng tôi có được, trong năm 2019, tức trước giai đoạn diễn ra dịch bệnh COVID-19, Gotec Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 453 tỷ đồng và lãi sau thuế 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nam Land vẫn chưa ghi nhận doanh thu và ghi nhận lỗ từ 13-15 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2017-2019.

Theo Minh Hiền – Phathung.vn